По подразбиране шаблонът за фактура QuickBooks пропуска информацията за общия баланс - която включва просрочени суми - за клиент или работа. За да добавите към фактурата общото текущо салдо на клиента или общото салдо, дължимо по дадена работа, трябва да редактирате опциите на шаблона за фактура през прозореца Допълнителна персонализация. Въпреки че изпращането на извлечение ще информира клиента за текущото състояние на сметката му, добавянето на общата сума на салдото към текущата му фактура ще служи като допълнително напомняне за актуализиране на сметката му.
Етап 1
Щракнете върху „Създаване на фактури“ в раздела „Клиенти“ на началната страница на QuickBooks.
Стъпка 2
Щракнете върху раздела „Форматиране“ и изберете „Управление на шаблони“. Изберете шаблона за фактура, който искате да редактирате, от полето Избор на шаблон и след това щракнете върху бутона "Копиране".
Стъпка 3
Въведете име за шаблона в полето "Име на шаблона" в полето за предварителен преглед и след това щракнете върху бутона "OK", за да отворите прозореца Основна персонализация
Стъпка 4
Щракнете върху бутона „Допълнително персонализиране“ и след това върху раздела „Долен колонтитул“.
Стъпка 5
Поставете отметка в квадратчето „Общо салдо на клиента“ в колоната Печат, за да добавите общото салдо, дължимо от клиента до датата на фактурата. Поставете отметка в квадратчето „Job Total Balance“ в колоната Print, за да добавите общото салдо за заданието до датата на фактурата.
Щракнете върху бутона "OK", за да запазите промените.
